הספר מביא את סיפורו של 'מבצע צ'רלי', שיחות חשאיות שהתנהלו בשנת 1995 בין אישים מצמרת המתנחלים לבין בכירים באש"ף. פרוטוקול השיחות, המתפרסם כאן לראשונה, חושף את המפגש המרתק בין ישראל הראל, אורי אליצור, יוסף בן שלמה ומתנחלים נוספים – המציגים את השקפת עולמם ותפיסתם הפוליטית ביחס לארץ ישראל השלמה – עם חסן עספור, מחמד דחלן, סופיאן אבו זיידה ובכירים פלסטינים נוספים – המייצגים את הלאומיות הפלסטינית של אש"ף. "מי הכבש פה ומי הזאב?", שואל אורי אליצור את חסן עספור בדיון לילי ארוך בירושלים. התשובה, "שנינו זאבים", משמעה שאין סיכוי לדו-קיום בין מתנחלים לפלסטינים, מכאן הכורח האסטרטגי –הבטחוני, הדמוגרפי, המדיני והחברתי – לפנות התנחלויות רבות – או במסגרת הסדר או במהלך ישראלי חד-צדדי. יוסף אלפר מתמחה בתהליך השלום הישראלי-פלסטיני. אלפר הוא איש ה'מוסד' לשעבר, שכיהן כמנהל מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת תל אביב. בסתיו 2001 חנך, יחד עם שותף פלסטיני, עיתון מקוון שבועי המתמקד בסכסוך הישראלי-ערבי.